“Learn. Apply. Profit.”RiskMathics Financial Institute
Más allá de los titulares: este programa enseña a leer con criterio los datos macroeconómicos y a entender su impacto en los portafolios. PIB, inflación, tasas, empleo, balanza de pagos, forward guidance, y cómo se descuenta todo en los precios. Se aprende a anticipar narrativas, entender ciclos y ejecutar decisiones alineadas al contexto económico.
Es un programa ejecutivo pensado para banca de inversión y banca privada: ocho sesiones de dos horas, en formato online y horario nocturno, para quien opera frente a clientes y mercados y necesita interpretar el dato el mismo día que se publica. Aquí se aprende a leer los datos como un CIO, no como un columnista.
El recorrido parte de la medición: cómo se construyen los agregados macroeconómicos, qué fortalezas y debilidades tiene cada indicador, y qué limitaciones imponen los rezagos, las revisiones posteriores y la manipulación estadística. De ahí se avanza a la estructura de la economía en términos de oferta y demanda agregada, a modelos económicos simples (IS-LM, AD-AS) para analizar escenarios de manera sistemática, y al análisis de la coyuntura actual de México y del contexto global.
El cierre es práctico: asset allocation táctica basada en el ciclo económico, monitoreo de indicadores y cómo reaccionar a sus publicaciones, y manejo de la incertidumbre con escenarios alternativos y estrés de portafolios. Incluye un caso de análisis sobre un reporte económico real, del que los participantes extraen conclusiones de inversión guiados por los expertos.
La cátedra combina la visión de política económica de José Antonio González Anaya, ex Secretario de Hacienda y Crédito Público de México, con la práctica de análisis de indicadores de John Soldevilla, economista con 24 años de experiencia como analista económico y de riesgos en instituciones financieras.
Objetivo: Desarrollar la capacidad de analizar e interpretar las principales variables macroeconómicas y comprender su impacto en los mercados financieros y las decisiones patrimoniales. Al terminar el programa, el participante podrá leer con criterio los indicadores económicos (PIB, inflación, tasas, tipo de cambio, empleo), entender la estructura de la economía nacional e internacional, y aplicar modelos económicos simples para anticipar tendencias, evaluar escenarios y fundamentar sus estrategias de inversión y gestión de portafolio de forma informada y sólida.
Temario estructurado en secciones con enfoque práctico y actual. Parte 1: John Soldevilla (6 sesiones, 12 horas). Parte 2: José Antonio González Anaya (2 sesiones, 4 horas). Sesiones en vivo de 19:00 a 21:00, hora de la Ciudad de México.
Doctor en Economía por la Universidad de Harvard, licenciado en Economía e Ingeniero Mecánico por el MIT. Su carrera abarca tres décadas en el sector público, el privado y la academia: Economista Senior del Banco Mundial para Bolivia, Paraguay y Perú; profesor e investigador en la Universidad de Stanford; Subsecretario de Ingresos de la SHCP, donde supervisó el programa de simplificación tributaria; Director General del IMSS; Director General de Pemex, donde implementó el primer contrato de cobertura petrolera; y Secretario de Hacienda y Crédito Público en 2017. Ha asesorado a países como Ecuador, Emiratos Árabes Unidos y la India, y fue CEO de izzi en Grupo Televisa, donde logró el mayor crecimiento en indicadores operativos de los últimos años.
Economista y analista de riesgos y estudios sectoriales de Engenium Capital, previamente en una posición similar en GE Capital México, y analista económico, de riesgo sectorial y Risk Appetite en Prime Casa de Bolsa, Bital y HSBC durante 16 años: acumula 24 años de experiencia como analista económico y de riesgos en instituciones financieras y consultorías. Autor del modelo IRR (Industry Risk Rating) de calificación de riesgo a nivel de 100 sectores económicos, de un modelo de Risk Appetite para portafolios de crédito sectorial, de un escenario de Stress Testing a nivel de industrias y de una plataforma estadística con cerca de 400 mil indicadores estructurados y 3,500 gráficas. Maestro en Planeación y Desarrollo por el CIDE y profesor de indicadores económicos en el TEC de Monterrey, con cátedra previa en la Anáhuac del Norte, IBERO, UDLA, UNAM y La Salle.
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